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6十1开奖结果:News

2018
2018 ANNUAL REPORT
18
2019.03
重磅 | 保利發展控股集團5億美元債券成功發行

黑龙江体彩61开奖时间 www.yvhdj.com 保利發展控股集團

5億美元債券成功發行

2019年3月18日,保利發展控股集團股份有限公司成功完成5年期5億美元債券定價,票面利率為3.875%,低于公司在外流通美元債二級市場價格15個基點,為市場同期同類型交易的突破性發行溢價。


2019年開年以來,境外美元債券市場市場流動性較去年底改善,美國國債利率及市場溢價持續收窄。公司抓住市場窗口及實際資金需求提前部署,在2月22日正式啟動項目,并于短短12個工作日時間內高效完成了發行前的各項準備工作。

在3月13日宣布交易后,管理層在香港與新加坡開展了為期兩天的路演,充分與投資者進行溝通,介紹了公司的品牌戰略升級概況、業務發展最新情況及穩健信用亮點。經過前期扎實的基石訂單溝通與路演推介工作,公司在3月18日亞洲開盤時間向市場宣布了T+190基點的初始價格正式開啟簿記。投資者認購氛圍熱烈,賬簿訂單量迅速增長,在開簿1個半小時內總訂單已超過20億美元,全天訂單峰值超45億美元,達到交易規模的9倍,最終價格收緊至T+160基點。同時,公司成功捕捉到簿記近期5年期美國國債收益率較低的交易時點,成功以3.998%的發行收益率完成定價。

通過本次境外美元債券發行,增強了公司海外資金實力,投資者加深了對公司品牌升級、未來業務發展方向的理解,公司也進一步彰顯了在國際資本市場上穩健的良好形象。